Cheng Yan, un brillante ingeniero mecánico de la Tierra moderna, transmigra al cuerpo de Roland Wimbledon, el cuarto príncipe del Reino de Graycastle, quien ha sido exiliado a la empobrecida y peligrosa Ciudad Fronteriza.
En un mundo medieval donde la Iglesia persigue y quema en la hoguera a las brujas acusándolas de ser engendros del demonio, Roland descubre que los poderes mágicos de estas mujeres son en realidad fuerzas físicas puras que pueden utilizarse como motores de combustión, corte de precisión y energía térmica. Combinando la ciencia moderna con la magia de las brujas liberadas, Roland inicia una revolución industrial que transformará el destino del continente.